Το νερό αφρίζει καθώς το η καρίνα του πλοίου το εκτοπίζει και στο βάθος το λαμπερό μονοπάτι που αφήνουν οι αχτίδες του ήλιου. Μπροστά μας τα βουνά της Ιθάκης και λίγο πιο κάτω η σπηλιά που προσάραξε ο Τηλέμαχος όταν επέστρεψε από την Σπάρτη.
Από μακριά το Βαθύ (πρωτεύουσα της Ιθάκης) προστατευμένο μέσα σε φυσικό κόλπο μιας και περιβάλλεται από το βουνό Νήριτο και στο βάθος τα λευκά παραδοσιακά σπίτια και τα ενετικά αρχοντικά.
Πανοραμικά πλάνα όπου παρακολουθούμε τα γαλάζια νερά του κόλπου, τους ορεινούς όγκους της νήσου και τη μικρή νήσο Λαζαρέτο, το λοιμοκαθαρτήριο που έκαναν στάση τα καράβια για υγειονομική εξέταση και κατοπινά φυλακή.
Ο φακός αναζητά το σημείο που οι Φαίακες τοποθέτησαν τον κοιμισμένο Οδυσσέα και στέκεται στο σπήλαιο που με την βοήθεια της θεάς Αθηνάς ο Οδυσσέας έκρυψε τα δώρα του Αντίνοου, απ' όπου προβάλλει η συνοδός του. Στη συνέχεια του φιλμ περιπλανιέται στις απότομες πλαγιές του βουνού και το φιλμ κλείνει με το κύμα να συναντά με ορμή τα απότομα βράχια.