Το φιλμ ανοίγει με τον κινηματογραφιστή πάνω σε μια πορτοκαλί βέσπα. Πλάνα από γεφύρι στην μέσα βρύση που ενώνει τις δύο συνοικίες στο Απέρι της Καρπάθου. Ακολούθως στάση για νερό σε μια απο τις κρήνες του χωριού, κοντά στον καφενέ του Καφετζιδάκη με την επωνυμία «Επίγειος Παράδεισος».
Το Απέρι είναι σκαρφαλωμένο στο Όρος Χαμάλη και ο κινηματογραφιστής μας δίνει πανοραμικές λήψεις όπου διακρίνουμε την κτιριακή δομή με έντονα τα νεοκλασικά στοιχεία στην αρχιτεκτονική των σπιτιών.
Ένα γαϊδουράκι βόσκει αμέριμνο και η συνοδός του κινηματογραφιστή επισκέπτεται έναν ερειπωμένο μύλο στην οροφή του οποίου διακρίνουμε τον μηχανισμό.
Η περιήγηση συνεχίζεται με την συντροφιά να ακολουθεί τον χωματόδρομο που βγάζει στην Όλυμπο και το Διαφάνι με τη συνοδό να τραβά φωτογραφίες το αφηνιασμένο κύμα καθώς συγκρούεται πάνω στους βράχους.
Το ζευγάρι απολαμβάνει το μπάνιο του στο σημείο με τα κύματα να έρχονται ορμητικά κατά πάνω τους.
Το φιλμ κλείνει με πανοραμικές λήψεις από το Διαφάνι όπου στην άκρη του απρόσιτου βράχου δεσπόζει το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου.