Βρισκόμαστε στο Κωνσταντινούπολη, την μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, αποτελώντας το οικονομικό, πολιτιστικό και ιστορικό κέντρο της χώρας.
Το φιλμ ανοίγει με πλάνα από το εν κινήσει αυτοκίνητο που βρίσκεται ο κινηματογραφιστής. Μας δείχνει την πόλη καθώς βλέπουμε και το τζαμί Taksim.
Η ξενάγηση της πόλης συνεχίζεται ενώ ταυτόχρονα τον ακούμε να μας λέει ότι περνάνε από την πλατεία Taksim. Στην συνέχεια, βλέπουμε πλάνα από τον δρόμο καθώς μετακινείται ο κινηματογραφιστής και αυτοκίνητα εκείνης της εποχής αλλά και την πολλή κίνηση που υπάρχει.
Ο κινηματογραφιστής μας ξεναγεί στο Παλάτι Topkapı ή όπως το αναφέρει ο ίδιος, Seraglio, ένα ανάκτορο χτισμένο σε λόφο που επιβλέπει το Βόσπορο και ήταν ακρόπολη του αρχαίου Βυζαντίου. Αποτελούσε την επίσημη κατοικία των σουλτάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τα μέσα του 15ου αιώνα μέχρι την κατασκευή του of Dolmabahçe Palace το 1856 και λειτουργούσε ως το διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Το φιλμ κλείνει με τον φακό να μας δείχνει απόψεις του Βόσπορου καθώς και τις γραμμές που αφήνει πίσω του το τρένο πηγαίνοντας για την Ελλάδα.