Η δράση διαδραματίζεται στην Αλλαχαμπάντ, στην Ουτάρ Πραντές, μια πόλη με δυο πρόσωπα: τη γεμάτη κίνηση, θορυβώδη, πολυάνθρωπη περιοχή των ντόπιων στο City Side και την ήσυχη, νομοταγή Civil Lines, με μονόροφες κατοικίες μέσα σε μεγάλους περιτοιχισμένους χωρους γεμάτους δέντρα και λουλούδια.
Βλέπουμε στιγμιότυπα από τη ζωή και των δυο κομματιών της πόλης, και στη συνέχεια παίρνουμε θέση για να παρακολουθήσουμε τη μεγάλη Ινδουιστική γιορτή της Dussehra. Τέλος παρακολουθούμε ένα Music Conference και βλέπουμε μέρη από παραστάσεις των Manna Dey, Kumud Chugani και Gopi Krishna.